یک کارمند پست در بروکلین، دوست‌پسر مصری‌اش را تا قاهره دنبال می‌کند و در آنجا نزد یک رقصنده افسانه‌ای اما بدنام مصری، آموزش رقص عربی می‌بیند.

یک پسر لبنانی در جریان جنگ داخلی از خانواده‌اش جدا می‌شود و در نهایت سر از سوئد درمی‌آورد.